Meyer Burger Technology AG publiziert Ausgabebedingungen zur geplanten Kapitalerhöhung

 

Medienmitteilung

Thun, 25. April 2013

 

”NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.“

 

"This document does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in the United States or in any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make an offer or solicitation. The securities of Meyer Burger Technology AG have not been and will not be registered under the United States securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Neither Meyer Burger Technology AG nor its shareholders intend to register any portion of the offering in the United States or conduct a public offering of securities in the United States."

 

 

Meyer Burger Technology AG publiziert Ausgabebedingungen zur geplanten Kapitalerhöhung

 

 

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) veröffentlichte heute die definitiven Ausgabebedingungen zur geplanten Kapitalerhöhung von CHF 151.7 Millionen.

 

Den Aktionären der Meyer Burger Technology AG werden je 4 gehaltene Namenaktien 3 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von je CHF 4.20 angeboten. Insgesamt werden 36‘107‘263 neue Namenaktien mit Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie geschaffen. Der Verwaltungsrat beantragt der heute stattfindenden ordentlichen Generalversammlung, das Aktienkapital durch Ausgabe dieser 36‘107‘263 neuen Namenaktien von bisher CHF 2‘407‘150.90 auf neu CHF 4‘212‘514.05 zu erhöhen.

 

Unter der Annahme, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend Kapitalerhöhung zustimmt, soll die Bezugsfrist vom 29. April bis zum 7. Mai 2013 (12:00 Uhr MESZ) laufen. Die Bezugsrechte werden vom 29. April bis 6. Mai 2013 an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist auf den 8. Mai 2013 geplant. Der Emissions- und Kotierungsprospekt zur Kapitalerhöhung wird am 26. April 2013 veröffentlicht.

 

Ein Bankensyndikat hat sich verpflichtet, vorbehältlich marktüblicher Bedingungen, sämtliche neuen Aktien, die im Rahmen dieser Kapitalerhöhung ausgegeben werden, fest zu übernehmen. Den bisherigen Aktionären werden entsprechend ihrer Aktienbeteiligung die erwähnten Bezugsrechte eingeräumt. Die nachfolgende Tabelle hält den voraussichtlichen Zeitplan der Kapitalerhöhung fest.

 

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

 

 

25. April 2013

 
 

10.00 Uhr MESZ: Beginn Ordentliche Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG

Im Anschluss an die Generalversammlung: Medienmitteilung betreffend die Beschlüsse der Generalversammlung.

 
 

26. April 2013

 
 

Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre.

Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte.

Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts.

 
 

29. April 2013

 
 

Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist.

 
 

06. Mai 2013

 
 

Ende des Bezugsrechtshandels.

 
 

07. Mai 2013

 
 

12.00 Uhr MESZ: Ende der Bezugsfrist.

Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Medienmitteilung betreffend die Anzahl ausgeübter Bezugsrechte.

 
 

08. Mai 2013

 
 

Erster Handelstag der neuen Aktien.

 
 

13. Mai 2013

 
 

Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises.

 

 

Meyer Burger bestätigt die am 25. März 2013 bereits veröffentlichte Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2013 von rund CHF 400 Mio. Aufgrund des Projektgeschäfts und der Umsatzerfassung nach Completed Contract Methode geht die Gruppe davon aus, dass rund ein Viertel bis ein Drittel des Jahresumsatzes im ersten Halbjahr 2013 erfolgen werden, und der restliche Umsatz in der zweiten Jahreshälfte erzielt wird. Beim Auftragseingang geht Meyer Burger von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2012 aus.

 

 

Weitere Informationen:

 

Werner Buchholz

Head of Corporate Communications

Tel: +41 (0)33 221 25 06

werner.buchholz@meyerburger.com

 

Ingrid Carstensen

Corporate Communications

Tel +41 (0) 33 221 28 34

ingrid.carstensen@meyerburger.com